中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、梁宝升已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　发行人主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列和三羟甲基丙烷系列多元醇产品、酒精及副产品 DDGS饲料等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，季戊四醇系列产品主要用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等；三羟甲基丙烷系列产品主要用于生产 UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。

　　戊四醇产品具有 产，拥有全球最 了单、双、三季 较高，市场参与 国家高新技术企 自治区科技领军 、“赤峰市多元 内蒙古自治区科 究中心”5个研 件、实用新型 生产方法”发明 科学技术大学、 发和储备新产品 新技术开发及现 工作，进一步提 行人主要经营 负债表主要数

　　产能规模优势及 大的单套装置， 四醇联产工艺 者较少。 业、国家级专精 企业，拥有“内 化工新材料重 成果转移转化 平台；已取得 利 37件，其中 利为公司核心 津大学、内蒙 、新技术，形成 有工艺技术优化 升了公司创新力 和财务数据及

　　技术优势。全资 年生产能力 4.3 术，其生产的 特新“小巨人” 古自治区多元 实验室”、自 范基地”、“ 明专利与实用 一种单季戊四 明专利技术。 工业大学等国 产学研一体化 产品品质提升 和核心竞争力。 指标

　　4、应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2］； 5、存货周转率=营业成本÷［（期初存货余额+期末存货余额）÷2］； 6、总资产周转率=营业收入÷［（期初资产总计+期末资产总计）÷2］； 7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利息支出（含资本化支出）； 8、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额÷期末总股本； 9、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额÷期末总股本； 10、归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计÷期末总股本；

　　11、计算 2024年 1-9月应收账款、存货及总资产周转率时数据进行年化调整。

　　发行人主营业务为精细化工产品的生产与销售。大力发展绿色化工是我国调整化学工业结构、促进化学工业产业升级和扩大经济效益的战略重点。近年来，我国不断加强对安全生产、环境保护的监管力度，相关法规愈加严格。2024年是碳排放履约的第三个周期，国家对于低碳产品开发、碳减排方面进行了大力支持，但同时环保监管方面将更加趋严。未来，国家宏观经济政策、产业政策、税收政策以及环保政策等若发生较大调整，将给发行人的业务发展和生产经营带来一定影响。

　　近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。发行人主营精细化工产品的消费与国民经济整体景气密切相关，发行人经营情况总体受宏观经济形势波动影响明显。发行人将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通过提高产品质量，加强发行人内部管理，提高发行人整体管理效率，抵御经济周期性波动带来的不利影响，但宏观经济形势的整体波动仍会对发行人经营状况造成一定程度的风险。

　　发行人多元醇产品季戊四醇和三羟甲基丙烷是重要的精细化工原料，被广泛应用于涂料、油墨、润滑油、光固化材料、树脂、增塑剂等多方面，使用领域覆盖了家具、电器、汽车、印刷、电路板、工业设备、航空、金属、塑料等众多国不利影响，但是受宏观经济的影响可能会随着社会整体经济状况的变化而产生一定的波动，从而显示出与经济发展周期相关的周期性。如未来宏观经济下行，下游需求出现下滑或波动、行业政策发生重大不利变化、国际政治经济环境等因素发生不利变化，芒果体育平台将对发行人经营业绩造成不利影响。

　　发行人在日本、韩国等多个国家和地区销售多元醇产品。如果国内外多元醇产品进出口政策发生重大变化，发行人多元醇产品的出口稳定性可能无法保障。

　　同时，受部分境外国家贸易保护主义加剧的影响，发行人开展境外业务的成本存在上升的风险。如果相关国家进一步提升关税税率，可能会对发行人出口业务的规模、利润水平产生一定不利影响，发行人的盈利能力存在下滑的风险。

　　发行人主营业务属于化工行业，危险化学品数量多、种类杂，具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀等危险性。发行人在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气、固体废物。若发行人在生产、储存、检修、处理等环节出现设备故障、操作不当的情况，发行人可能面临一定的安全和环保风险。

　　发行人高度重视安全生产和环境保护工作，采取了多项措施严控生产过程的污染物排放，但未来仍存在发生安全生产或环境污染事故的可能，存在对发行人的生产经营造成不利影响的可能性。

　　发行人季戊四醇、三羟甲基丙烷及食用酒精生产线%的情形。报告期内，发行人未因该事项而导致重大环保污染事故、未超排污许可证范围和许可排放量排放、未发生重大安全生产责任事故，不存在超产能生产、违反环保规定生产、违反安全生产规定生产等方面的行政处罚。发行人因产量超过环境影响评价批复批准产能而受到主管部门处罚的风险较小，但仍不排除发行人可能因产量超过环境影响评价批复批准产能或安全生产许可证规定的生产能力被要求限期整改导致停产及受到主管部门处罚的风险。

　　发行人生产经营主要原材料包括玉米、甲醇、液碱等，主要能源包括煤炭和电力，原材料及能源成本占产品营业成本的比例较高。发行人原材料和煤炭主要为大宗商品，价格随市场行情变化存在一定的波动。如果发行人生产经营原材料及能源价格持续上升，且不能有效传导至下游，原材料价格的波动将对发行人盈利能力带来不利影响。

　　报告期内，受到宏观经济、产业政策、国际贸易环境、供需状况、原材料价格等多种因素的影响，发行人的主要产品季戊四醇、三羟甲基丙烷、食用酒精的销售价格在 2023年度均较以往年度有所下滑。2024年，季戊四醇及三羟甲基丙烷的销售价格有所回升，但酒精的价格依旧较为低迷。若发行人未来产品的销售价格继续出现大幅波动，可能会对发行人的经营业绩产生不利影响。

　　报告期各期末，发行人的归属母公司所有者权益分别为 13,180.26万元、14,292.62万元、2,336.79万元和 6,477.83万元，规模相对较低。2024年瓮福集团对发行人的借款调整利率并展期后，根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 12号——债务重组》要求，发行人将新利率下的合同现金流按原借款利率折现的现值调整上述关联借款账面价值，并将差额部分作为利得计入资本公积，使得发行人 2024年 9月末归母净资产规模有所增加。若未来行业内部竞争加剧，发行人盈利能力出现重大不利变化，发行人归母净资产可能会因经营亏损或商誉减值等原因进一步下滑，将对发行人的财务稳健性造成不良影响。

　　发行人 2019年收购赤峰瑞阳形成了较大金额的商誉，2023年发行人发生商誉减值损失 4,998.67万元。截至 2024年 9月 30日，发行人商誉账面价值为16,002.98万元，占归母净资产的比例较高。芒果体育平台如果未来发行人所处行业经营情况继续恶化，或者发行人经营状况、盈利能力未能达到预期，发行人可能继续计提商誉减值，从而对发行人的经营业绩、资产状况造成不利影响。

　　报告期各期末，发行人资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及93.56%，资产负债率较高，对发行人的财务稳健性造成了一定程度的影响。

　　发行人 2019年时向瓮福集团借款用于现金收购赤峰瑞阳 100%股权。截至2024年 9月 30日，借款本息余额为 58,411.90万元，到期日为 2027年 1月 31日，2024年 1月 1日至 2025年 12月 31日间的年利率为 1.2443%；2026年 1月1日至 2027年 1月 31日间的年利率为 2.4885%，按季度付息。若发行人后续经营及发展不及预期，可能存在无法按期偿还前述借款的风险，由此可能导致相关抵质押物被处置用以清偿债务，可能会对发行人的正常生产经营造成不利影响。

　　报告期各期，发行人归属于母公司普通股股东的净利润分别为 4,188.77万元、1,111.59万元、-11,977.94万元和-1,508.21万元，归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5,745.72万元、938.96万元、-12,406.50万元和-1,744.46万元，波动较大且最近一年及一期归属于母公司普通股股东的净利润连续亏损。

　　2023年，受行业周期及市场环境影响，赤峰瑞阳经营出现亏损，导致形成商誉减值损失 4,998.67万元，同时发行人承担较高的财务费用，使得当年亏损较大；2024年 1-9月，赤峰瑞阳的经营扭亏为盈，但由于发行人应付瓮福集团的剩余负债规模仍然较大，根据企业会计准则的规定，该债务继续按照原借款利率计入财务费用的金额较高，因此发行人 2024年 1-9月仍然亏损。若未来发行人所处行业经营环境、下游客户需求等发生重大不利变化，发行人可能面临持续性经营业绩波动或亏损的风险。

　　发行人主要经营主体赤峰瑞阳为国家高新技术企业，人才特别是核心技术人员是发行人保持市场竞争力的重要保障之一。赤峰瑞阳核心技术人员多数为中高级管理人员，发行人已与主要核心技术人员签署了保密及竞业禁止协议，防止核心技术人员流失及技术失密。虽然发行人通过优化激励机制等加强对核心管理及技术人员的吸引和激励，但由于行业内竞争较为激烈，优秀人才稀缺，众多企业采取多种方式招揽人才，发行人也面临一定的人才流失风险。

　　截至 2024年 9月 30日，发行人合并口径累计未分配利润为-181,558.25万元，存在较大金额未弥补亏损。如果未来宏观环境、市场需求、经营管理、成本控制等发生不利变化，可能会导致发行人经营业绩下滑，发行人可能在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，导致发行人可能存在短期内无法向股东进行现金分红的风险。

　　本次发行相关事项已经获得发行人董事会审议及股东会审议通过，尚需上交所审核通过且经中国证监会同意注册。前述批准或核准均为本次发行的前提条件，本次发行方案能否通过上述批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　本次发行完成后，发行人总股本规模将进一步增加，整体资本实力将得到提升。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还借款，短期内发行人净利润可能无法与股本保持同步增长，将会导致每股收益等财务指标存在被摊薄的风险。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。

　　不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，导致原股份认购协议无法顺利履行的可能，本次发行方案可能因此变更或终止。因此，发行人本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。

　　股票市场的投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受发行人盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、芒果体育平台股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次发行的审核、实施需要一定的时间，且能否最终实施完毕存在不确定性，在此期间，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定程度的风险。

　　发行人不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

　　本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为天津信璟，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为3.07元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的发行价格将作相应调整。调整公式如下： 派送现金股利：P1=P0-D

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　本次向特定对象发行的股票数量合计不超过68,403,908股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。若证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求对本次发行的股票数量进行相应调整，最终发行数量由董事会根据股东大会授权及实际情况，与本次发行的主承销商协商确定。

　　本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让。若国家法律法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期另有规定或要求的，公司将根据最新规定或要求等对限售期进行相应的调整。

　　发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

　　发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过21,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。

　　本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

　　本次向特定对象发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　周子昊先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：龙马环卫首次公开发行、会畅通讯首次公开发行、新诤信首次公开发行、齐鲁银行首次公开发行、紫金银行首次公开发行、美思德非公开发行、科陆电子非公开发行、国联证券非公开发行、浙商银行配股、片仔癀配股、长青集团重大资产重组、、高特股份新三板挂牌、弥富科技新三板挂牌等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行可转债（在审项目）。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　梁宝升先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：新泉股份首次公开发行、广大特材首次公开发行、银河微电首次公开发行；银河电子非公开发行、龙元建设非公开发行、新泉股份非公开发行、东音股份可转债、苏州双祺新三板挂牌、莱恩精工新三板挂牌等项目，无作为保荐代表人正在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　胡毅伟先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：厦门银行首次公开发行、齐鲁银行首次公开发行、国联证券非公开发行、无锡银行非公开发行、远程股份向特定对象发行（在审项目）、江苏银行配股、浙商银行配股、弥富科技新三板挂牌、无锡银行二级资本债、杭州银行股权转让财务顾问等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　本次证券发行项目组其他成员包括颜浩轩、高逢洲、孙瑾瑜、谢振辉、杨成、周建朋。

　　颜浩轩先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：齐鲁银行首次公开发行、瑞丰银行首次公开发行、昆山农商银行首次公开发行（在审项目）、（在审项目）、美思德非公开发行、高特股份新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　（一）截至 2025年 2月 5日，保荐人（主承销商）中信建投证券交易部、衍生品交易部、固定收益部、资金运营部等持仓合计 33,000股，占发行人发行前总股本的 0.003%。中信建投买卖发行人的股票基于其已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未知悉、探知、获取或利用任何相关内幕信息，也从未有任何人员向中信建投泄漏相关信息或建议中信建投买卖发行人的股票。中信建投已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券持有发行人股票履行了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十一条规定的利益冲突审查程序。

　　除上述情况外，不存在其他保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；保荐人已建立了有效的信息隔离墙管理制度，保荐人自营业务持有发行人股份的情形不影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责；

　　（二）截至本上市保荐书出具日，中毅达或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中信建投证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

　　（三）中信建投证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有中毅达权益、在中毅达任职等情况；

　　（四）中信建投证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与中毅达控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况； （五）除上述情形外，中信建投证券与发行人之间不存在可能影响保荐人正常履职的其他关联关系。

　　保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

　　（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

　　（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

　　（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

　　（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

　　（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

　　（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

　　中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

　　2024年 8月 13日，发行人第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2024年 11月 27日，公司召开 2024年第七次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。

　　本次向特定对象发行股票方案尚需经过上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册后方可实施。在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

　　经核查，保荐人认为，发行人向特定对象发行股票方案已经取得发行人董事会、股东大会批准，发行人董事会、股东大会就本次发行上市有关议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、中国证监会规定、上交所有关业务规则和《公司章程》的相关规定。

　　发行人主营业务为多元醇、食用酒精及副产品的生产与销售。其中多元醇产品主要包括季戊四醇系列及三羟甲基丙烷系列。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。

　　根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2023年）规定，发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）。

　　根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，多元醇业务不属于限制类、淘汰类行业。酒精产线属于限制类行业范畴。发行人酒精产线是作为季戊四醇产线的配套原料项目建设，生产酒精的主要目的是作为季戊四醇产品的原材料进行再生产。相关项目产线由赤峰市经济和信息化委员会项目备案，由赤峰市环境保护局出具了环境影响报告书批复，经过了环境保护验收、安全设施竣工验收及节能审查，符合相关法律法规的规定。

　　本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款，一方面可以有效增强发行人资金实力，缓解发行人资金压力；另一方面为发行人未来经营水平提升提供有力的资金支持，促进发行人持续健康发展，增强发行人综合竞争力。

　　发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 21,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款，本次募投项目不涉及新增生产项目，不涉及立项、土地、环保等有关审批、批准事项，发行完成后将有效缓解发行人日常经营活动的资金压力，为发行人业务发展提供资金保障。

　　根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》关于“募集资金使用符合产业政策”的要求，募集资金投资后不得新增过剩产能或投资于限制类、淘汰类项目。

　　发行人本次募集资金主要用于补充流动资金及偿还借款，不涉及募集投资项目用于产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能、高排放行业。发行人出具了《关于向特定对象发行股票募集资金投向的承诺函》，承诺本次募集资金不会直接、间接或变相用于限制类、淘汰类行业以及高耗能、高排放项目。

　　综上，本次发行符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

　　1、访谈发行人管理层及相关人员，了解发行人现有主营业务及主要产品以及本次募投项目及其主要产品相关情况；

　　本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

　　保荐人认为：本次向特定对象发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为中毅达本次向特定对象发行上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

　　信达证券股份有限公司 关于 贵州中毅达股份有限公司 向特定对象发行 A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼）

　　信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”“发行人”或“公司”）的委托，担任贵州中毅达股份有限公司向特定对象发行股票的联合保荐人。

　　保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具上市行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》相同。

　　发行人主要经营主体为其全资子公司赤峰瑞阳，发行人母公司无实际经营业务。赤峰瑞阳自 2005年成立以来，经过多年发展，目前主营业务为多元醇、食用酒精及副产品两大系列产品的生产与销售。其中，多元醇系列产品主要包括季戊四醇、三羟甲基丙烷；食用酒精系列产品主要包括食用酒精、DDGS饲料。

　　发行人 2021年度及 2022年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告；2023年度财务报告经中审众环审计并出具了标准无保留意见的审计报告；发行人 2024年 1-9月财务报告未经审计。